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国金证券出口复苏首推消费电子港口公路

发布时间:2020-07-31 14:05:51 编辑:笔名
国金证券:出口复苏首推消费电子港口公路

2010-01-15 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

美国消费从去年三季度开始好转,从历史经验看,美国的零售情况领先我国2到3个月,之后从2010年一季度开始,美国消费又要开始补存货过程,当然美国这次完成补存货之后,后期的补存货需求是平稳增长还是又出现下降还需要观察,但在目前阶段,美国补存货带动中国出口增长是最明显的阶段,国内股市必然会对此提前反映,其中的机会值得阶段性布局!从出口复苏中受益的行业来看,消费电子、港口公路行业同时还受惠于内需的提升,可谓:内需提升提供安全边际,外需提升提供业绩弹性,因此是值得重点关注的行业!其中消费电子同时受益于三网融合带来的未来成长空间,更应该成为关注与布局的重中之重!其他受益于出口复苏的行业还有:外贸、纺织服装、航运、家电、汽车、工程机械等。外向型纺织服装公司中,具有一定品牌优势和对外议价能力的公司将更加受益,如产业链完善、业绩释放能力最强的鲁泰A,在辅料行业具有优势的航民股份和伟星股份,氨纶行业的华峰氨纶等;航运行业,目前散货和油轮处于旺季,集装箱则淡季不淡。可多关注龙头企业如中国远洋、中海发展、中远航运,其次是关注有整合预期的长航系如长航油运、长航凤凰和外运发展等;家电行业可关注出口比重大的德豪润达、浙江阳光、伊立浦、佛山照明、华意压缩、海立股份等;汽车行业则可关注宇通客车、金龙汽车、万丰奥威、银轮股份等;工程机械则可关注山推股份、安徽合力等。


消费电子行业:宇顺电子、歌尔声学、水晶光电、利达光电、广州国光、超声电子、联创光电、顺络电子、晶源电子、长电科技、苏州固锝、新嘉联、横店东磁、中科三环、天津普林、实益达、京东方A、福晶科技、莱宝高科、拓邦股份、深圳华强。


港口公路行业:北部湾、天津港、上港集团。


纺织服装行业:其余还有山东如意、中银绒业、瑞贝卡、孚日股份等。


其他轻工业:成霖股份、美克股份、海鸥卫浴等。


外贸相关商业城:小商品城、轻纺城、海宁皮城等。


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